Ulysse a quitté le Bout du Monde, son village natal, pour un long voyage. Devant lui s'étend le Grand Lac sans fin ni commencement, car Yvon Paré a situé sa version moderne de 'L'Odyssée' dans le paysage grandiose du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Accompagné d'un renard et d'un tamia, Ulysse croise des personnages empruntés tout autant à 'L'Odyssée' qu'à la réalité et aux légendes québécoises et amérindiennes. Et il s'ennuie de Manouane, la belle et ensorcelante Innue.
